發(fā)布時(shí)間：2017-08-21
來(lái)源：中關(guān)村在線
如今中國(guó)銀聯(lián)正面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，一方面雖然領(lǐng)先行業(yè)上線二維碼支付業(yè)務(wù)，但在央行以安全為由禁止二維碼支付之后，便基本停止此業(yè)務(wù)，待2016年政策放開之時(shí)，市場(chǎng)已經(jīng)被支付寶和微信瓜分殆盡。
而另一方面，隨著網(wǎng)聯(lián)（非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺(tái)）的成立，銀聯(lián)多年壟斷的結(jié)算市場(chǎng)將一分為二，線上支付被新成立的網(wǎng)聯(lián)瓜分，2018年6月30日，第三方支付將全面停止“直連銀行模式”，所有網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)將通過(guò)“網(wǎng)聯(lián)”平臺(tái)處理。
雖然如今第三方支付基本施行直連銀行模式，支付寶和財(cái)付通在未取得結(jié)算牌照前提下實(shí)際上行使銀聯(lián)的結(jié)算功能，此前銀聯(lián)確實(shí)也曾希望以其手中的結(jié)算牌照為主要籌碼，將第三方支付的結(jié)算抓在手中。
但隨著網(wǎng)聯(lián)的成立，銀聯(lián)想象空間進(jìn)一步縮小。如果說(shuō)網(wǎng)聯(lián)的業(yè)務(wù)范圍為“非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算”，那么，銀聯(lián)的業(yè)務(wù)也被定義在了“銀行機(jī)構(gòu)的線下支付清算”。
如今銀聯(lián)也在進(jìn)行新一輪的“自救”，在最大范圍內(nèi)爭(zhēng)取移動(dòng)支付的成功翻盤的可能性。
銀聯(lián)聯(lián)盟術(shù)：拉蘋果結(jié)京東靠NFC
進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)一年半后，Apple Pay終于“接地氣”地推出了補(bǔ)貼活動(dòng)，在指定的44個(gè)品牌門店消費(fèi)，用戶最高可享受5折優(yōu)惠。
相較于國(guó)內(nèi)主流的二維碼支付，Apple Pay有著諸多方面的創(chuàng)新，如在無(wú)網(wǎng)絡(luò)和鎖屏的情況下亦可完成支付，具有較強(qiáng)的便捷性。更為重要的，Apple Pay只是作為支付通道存在，與支付寶、財(cái)付通采用的“支付加結(jié)算”模式是有本質(zhì)區(qū)別。
如此，Apple Pay自然成為銀聯(lián)的最佳盟友之一，蘋果有流量、用戶、場(chǎng)景，銀聯(lián)的結(jié)算功能在不受影響的前提下獲得溢價(jià)。今年Apple Pay的補(bǔ)貼，背后的買單者其實(shí)也是銀聯(lián)，Apple Pay與銀聯(lián)已經(jīng)形成牢固的同盟關(guān)系。
而在剛剛上線的京東閃付（支付牌照為京東旗下的網(wǎng)銀在線）業(yè)務(wù)中，銀聯(lián)也扮演著重要的角色。
仔細(xì)梳理，我們基本可以看到，其與Apple Pay在業(yè)務(wù)邏輯上基本相同。京東閃付是基于中國(guó)銀聯(lián)云閃付網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品，由中國(guó)銀聯(lián)北京分公司和京東金融合作推出。
在該產(chǎn)品中，銀聯(lián)首次將第三方支付機(jī)構(gòu)的支付賬戶直接納入銀聯(lián)轉(zhuǎn)接清算網(wǎng)絡(luò)，在此，京東閃付只負(fù)責(zé)支付環(huán)節(jié)，銀行間的清算環(huán)節(jié)仍然由銀聯(lián)完成。
這也是傳統(tǒng)支付的“四方模式”（收單機(jī)構(gòu)、商戶、發(fā)卡行、卡組織）的進(jìn)化，較之以支付寶和財(cái)付通為代表的繞開銀聯(lián)的“三方模式”更符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)防范支付風(fēng)險(xiǎn)和反洗錢的目的。
銀聯(lián)試圖以此引入京東用戶，打開銀聯(lián)云閃付的被動(dòng)局面，京東也可以借銀聯(lián)的1000萬(wàn)支持NFC手機(jī)支付的線下商戶實(shí)現(xiàn)對(duì)支付寶和財(cái)付通的彎道超車。
當(dāng)二維碼市場(chǎng)已被壟斷之時(shí)，無(wú)論是銀聯(lián)亦或是京東均希望有新的突破點(diǎn)。
NFC的支付場(chǎng)景是多方共同看重的，一方面蘋果、三星、小米、華為等手機(jī)廠商開始紛紛涉足NFC支付領(lǐng)域，其已經(jīng)具備較強(qiáng)的硬件基礎(chǔ)；另一方面，NFC支付在改善支付體驗(yàn)同時(shí)并不對(duì)銀聯(lián)有任何影響，反而擴(kuò)大的銀聯(lián)的市場(chǎng)占有。
于是，我們可以看到，雖然銀聯(lián)方面也在推出二維碼支付，但NFC已經(jīng)成為其最為看重的場(chǎng)景。以京東閃付為例，其雖然率先于Apple Pay合作，但對(duì)安卓機(jī)的三星pay、huawei pay以及小米pay的合作已經(jīng)有了時(shí)間表。
如此來(lái)看，銀聯(lián)自救的脈絡(luò)也基本清晰：占據(jù)NFC支付場(chǎng)景先機(jī)，聯(lián)盟京東、Apple Pay以及硬件廠商，放大使用場(chǎng)景和流量?jī)?yōu)勢(shì)。
那么，NFC支付能否真的在二維碼支付中獲得新的機(jī)會(huì)呢？
與網(wǎng)聯(lián)的勢(shì)力劃分是關(guān)鍵
關(guān)于NFC支付在用戶體驗(yàn)方面的諸多優(yōu)勢(shì)已經(jīng)無(wú)需贅言，事實(shí)上，隨著公交車支付逐漸開始向NFC支付開放，其用戶體驗(yàn)的認(rèn)知度將得到廣泛提高。
銀聯(lián)在網(wǎng)聯(lián)文件出臺(tái)之后，已加速向移動(dòng)終端前進(jìn)的步伐，與京東金融合作推出京東閃購(gòu)，一方面自然看重NFC支付在用戶體驗(yàn)方面的先進(jìn)性，而另一方面亦是需要在網(wǎng)聯(lián)正式運(yùn)營(yíng)之前，加快對(duì)其支付體系的延伸，試圖在與網(wǎng)聯(lián)的市場(chǎng)爭(zhēng)奪中占得先機(jī)。
如前文所言，網(wǎng)聯(lián)定義為非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺(tái)，如以此定義，京東閃付顯然屬于網(wǎng)聯(lián)的勢(shì)力范圍，銀聯(lián)明顯有“越界”之嫌。
目前，政策制定機(jī)構(gòu)對(duì)網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)的勢(shì)力范圍仍未有明確的劃分，雖然有定義在前，但在實(shí)際操作中，確切劃分勢(shì)力范圍仍有較大難度。如銀聯(lián)和京東認(rèn)為，網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)的定位分別是線上轉(zhuǎn)接和線下轉(zhuǎn)接，銀聯(lián)和京東的線下合作并不會(huì)對(duì)網(wǎng)聯(lián)造成沖擊。
但京東閃付以與Apple Pay合作的形式存在于京東支付中，其已經(jīng)涉足了線上支付業(yè)務(wù)。
銀聯(lián)與京東閃付合作，我們傾向于銀聯(lián)希望在網(wǎng)聯(lián)正式運(yùn)行之前，通過(guò)“既定事實(shí)”來(lái)重新劃分網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)的業(yè)務(wù)范圍，這也關(guān)乎銀聯(lián)此后的生存空間問(wèn)題。
但網(wǎng)銀在線已經(jīng)加入網(wǎng)聯(lián)且是股東之一，央行支付司相關(guān)人員在接受《財(cái)新周刊》采訪時(shí)表示“第三方支付機(jī)構(gòu)一律都要接入網(wǎng)聯(lián)，目前不允許接入銀聯(lián)。”
在頂層設(shè)計(jì)“二選一”的前提下，網(wǎng)銀在線與銀聯(lián)合作的京東閃付面臨政策上的諸多不確定因素，如何與網(wǎng)聯(lián)最大程度爭(zhēng)取生存空間，是銀聯(lián)此后的重要命題。
即便銀聯(lián)如愿，能夠從二維碼支付中奪得多大市場(chǎng)份額呢？我們對(duì)此依然不敢太過(guò)樂(lè)觀，原因在于NFC支付對(duì)設(shè)備要求相對(duì)較高，群眾基礎(chǔ)遠(yuǎn)不如二維碼支付，當(dāng)街邊小販都在使用二維碼支付時(shí)，其滲透力已不容小覷。
如此來(lái)看，NFC支付若要徹底動(dòng)搖二維碼支付的根本在操作上很難實(shí)現(xiàn)，但其可以在中高端消費(fèi)場(chǎng)景中切得一定市場(chǎng)，在有條件進(jìn)行NFC支付的場(chǎng)景中獲得競(jìng)爭(zhēng)力。
7月19日，京東閃付開通綁卡用戶4.38萬(wàn)戶，領(lǐng)先招行當(dāng)日激活A(yù)pple Pay的3.4萬(wàn)用戶數(shù)，銀聯(lián)在此潛力已經(jīng)得到的證實(shí)。
但由于其起點(diǎn)相對(duì)較低，截至今年6月，網(wǎng)銀在線在第三方支付中的市場(chǎng)份額僅為1%，銀聯(lián)雖有千萬(wàn)級(jí)別的B端商戶，但其要在有限的時(shí)間內(nèi)爭(zhēng)取最大的話語(yǔ)權(quán)也是不易。
